• Beratungsprotokoll/ Datenerfassungsbogen

  • Muster für unsere Geschäftspartner zum Download - zur sorgfältigen Vorbereitung, Orientierung und als Ausfüllhilfe für ein Beratungsprotokoll.
    Damit können beide Seiten (Kunde und Versicherungsvermittler) selbst Jahre später
    noch exakt den Inhalt der Beratung nachvollziehen, dass bei der Bedarfsanalyse und Empfehlung sorgfältig vorgegangen und gemeinsam entschieden wurde.
  • Beratungsprotokoll
    PDFDokument öffnen (6 KB / PDF) Stand 31.03.2006 Autor © Swiss Life
  • Beratungsbogen zur Absicherung von Versorgungslücken
    Vorsorge-Check-up für Privatkunden: 2-seitiges Formular
    PDFDokument öffnen (132 KB / PDF) Stand 22.04.2008 Autor © Swiss Life
  • Datenerfassung zur Beratungsvorbereitung
    PDFDokument öffnen (26 KB / PDF) Stand 31.03.2006 Autor © Swiss Life
  • Anlage zur Datenerfassung
    PDFDokument öffnen (7 KB / PDF) Stand 31.03.2006 Autor © Swiss Life
  • Stand: 03.04.2017
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