• Beratungseinstieg: Drei-Schichten-Modell

  • Übersicht nach steuerlichen Schichten
    PDFDokument öffnen (117 KB / PDF) Stand 01.01.2017 Autor © Swiss Life
  • 1. Schicht: Basisversorgung (Rürup)
    Gesetzliche Rentenversicherungen, berufsständische Versorgungswerke, private Leibrentenversicherungen gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 b EStG
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    2. Schicht: Zusatzversorgung (z.B. Riester)
    Betriebliche Altersvorsorge (§ 3 Nr. 63 EStG), Zusatzversorgung des Öffentlichen Dienstes, Riester-Rente (§ 10a und § 79 ff. EStG)
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    3. Schicht: Kapitalanlageprodukte (z.B. LV)
    Lebensversicherungen, aufgeschobene Leibrentenversicherungen, fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen, Sparpläne, Immobilien ...
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  • Stand: 24.01.2017
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